国产打印机龙头竞争力继续强化

来源：今天足球比赛比分预测实单参考    发布时间：2025-08-18 18:52:24

  信创国测规范出台，奔图市占率有望继续增长：近来，我国信息安全测评中心发布了3.0版测评工作指南，在原有V2.0版别的根底上，新增了打印机主控芯片的测评品类，咱们估计未来关于打印机其他重要零部件国产化要求有望逐渐提高。奔图和华为鸿蒙体系已完结签约战略协作，与华为完结全系列200多款产品的适配。公司全面适配信创生态，产业链国产化优势明显，咱们估计随职业信创快速推动，未来奔图市占率有望继续增长。到2025年6月，奔图产品已销往全球110多个国家和地区，累计下线年正式对外发布推向商场，功能已逐渐安稳。2025年6月，奔图“扛打”系列新品完成了“接连打印40万页、卡纸率低于0.02‰”的功能，打破国际新纪录，并取得国际纪录认证WCRA。公司产品功能继续提高，并活跃拓宽高端打印机商场，产品均价和毛利率有望继续增长。

  极海微竞争力继续强化：极海微轿车芯片产品在操控器，传感器，电源&模仿&驱动等3个赛道长线布局。公司新推出面向具身机器人的高功能、高安全实时操控MCU/DSP，在人形机器人芯片的布局上相对完善，产品能使用于感知和履行部件方面，如超声波雷达芯片以及首款根据Arm®·Cortex®-M52处理器的高功能实时操控DSP芯片等，既可用在轿车上，也可用在机器人上。公司还打造了“芯片+算法+参阅规划”一站式电机体系计划。针对不同的电机类型和使用场景，如BLDC、PMSM、步进电机等，供给了丰厚的操控方法和算法支撑，满意机器人在机械臂、机器人关节、工业机械手等详尽区分范畴的多样化需求。公司关节操控及驱动芯片、编码器芯片，小脑核算芯片，BMS办理MCU，通讯办理及电源办理MCU等，均完成了国产化代替，且有关产品与广汽、一汽等干流轿车厂商、多家头部一级供货商以及汇川、宇树等工控范畴的大客户达到协作。

  盈余猜测与出资评级：考虑公司出售利盟短期影响财务费用等，和公司继续加大研制投入，咱们将公司2025-2026年EPS猜测由1.30/1.60元下调至0.84/1.28元，猜测2027年EPS为1.68元，咱们看好信创规范出台促进奔图市占率提高，极海微工控和车规新产品导入标杆客户奠定未来生长根底，保持“买入”评级。

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